1 серия. Охотники за феями
Алфея встречает шесть новых учителей - фей Винкс. Фарагонда рассказывает им о новой трансформации - Беливикс. Внезапно появляются маги "Чёрного Круга" - Огрон, Гантлос, Думан и Анаган, чтобы забрать силу Блум. Винкс проигрывают в битве с ними, Огрон забирает часть её сил, но, поняв, что Блум не цель их поисков, маги исчезают.
2 серия. Древо Жизни
Винкс узнают, что маги "Чёрного Круга" ищут последнюю фею Земли, в которой заключено мощное волшебство. Девушки отправляются в Поселение пикси, где Древо жизни должно дать им ответ о местонахождении этой феи. От Древа жизни им становится известно, что искать последнюю фею предстоит в Гардении.
3 серия. Последняя фея Земли
Винкс прибывают в Гардению и отправляются к приёмным родителям Блум. После нескольких неудачных попыток найти работу, благодаря магии Флоры у них появляются волшебные питомцы, и девушки открывают свой зоомагазин под названием "Love & Pet".
4 серия. Зоомагазин Love & Pet
Благодаря интернет-страничке Текны магазин "Love & Pet" обретает популярность. Блум встречает старого друга Энди, который приглашает Винкс в музыкальный бар "Frutti Music Bar". Специалисты оказываются в Гардении по поручению Фарагонды, чтобы обеспечить безопасность Винкс, в то время как маги "Чёрного Круга" также прибывают сюда, чтобы найти последнюю фею Земли. В битве с "Чёрным Кругом" специалисты помогают Винкс, но между ними и феями происходит ссора.
5 серия. Подарок для Митси
Специалисты испытывают некоторые трудности на Земле. "Чёрный Круг" проникает в зоомагазин и накладывает заклинание на волшебных питомцев, которое превращает их в монстров. По стечению обстоятельств Брендон спасает от монстров Митси, из-за чего над отношениями между Брендоном и Стеллой нависает угроза.
6 серия. Фея в опасности
Винкс понимают, что девочка по имени Рокси, работающая в "Frutti Music Bar", и есть та самая последняя фея Земли. Об этом же узнают и маги "Чёрного Круга", и Винкс вынуждены выступить на защиту Рокси. Наблюдая за битвой, Рокси заставляет себя поверить в магию Винкс, чем помогает им обрести Беливикс, дающий силы победить "Чёрный Круг".
7 серия. Винкс Беливикс
Получив Беливикс, Винкс теперь способны отражать атаки "Чёрного Круга". Рокси начинает верить в то, что она обладает магией, и делает попытки применять и контролировать свои силы. Специалисты получают работу в "Frutti Music Bar".
8 серия. Белый круг
Винкс вместе с Рокси едут на ферму. Однако "Чёрный Круг" находит их и там, и феи вновь вынуждены отражать атаку. Маги устраивают пожар в одной из построек, в процессе всего этого Рокси обнаруживает загадочный Белый Круг, воздействие которого заставляет магов отступать.
9 серия. Туманность (второй вариант названия: Небула имеется ввиду имя феи)
В Гардению прибывает отец Ская, чтобы повидаться с ним, но Винкс не решаются сказать ему, что Скай работает в баре. В это время Рокси попадает под контроль Белого Круга, и отправляется отомстить тёмным магам. Винкс направляются вслед и, после боя с "Чёрным Кругом", Блум излечивает Рокси от воздействия Белого Круга.
10 серия. Песня Музы
Муза, своим голосом произведшая впечатление на некоего продюсера, приглашена на студию звукозаписи, где она поёт на прослушивании. Ривена злит это и он проявляет недовольство. В этот момент Винкс вновь сталкиваются с уловками "Чёрного Круга" и ликвидируют пожар в здании, спасая при этом людей. Теперь их в облике фей увидел весь город. У Музы и Ривена, тем временем, наступает раскол
11 серия. Винкс Клуб навсегда!
Маги "Чёрного Круга" являются домой к Рокси, чтобы заполучить её силы, но её снова спасают Винкс. Блум, Стелла, Муза, Флора и Текна отправляются за покупками, внезапно появляются пятеро грабителей в масках, и Винкс решают обезвредить их. На помощь им приходит Лейла, и феи передают преступников в руки полиции.
12 серия. Папа! Я фея!
Думан в облике отца Рокси проникает к ней в дом, в результате чего Рокси оказывается похищенной. Винкс и волшебные питомцы отправляются на её поиски, они встречают магов "Чёрного Круга" в баре "Frutti Music Bar". Рокси удаётся освободиться, вступив в битву, она получает Беливикс. Феи Винкс и специалисты тоже подтягиваются, и происходит сражение между ними и "Чёрным Кругом".
13 серия. Атака колдунов
"Чёрный Круг" продолжает нападение, Винкс и специалисты отражают атаку. Наступает переломный момент, Огрон требует, чтобы Рокси отдала ему кольцо, в котором заключена магия Белого Круга, но Рокси находит в себе силы и обрушивает на него всю свою энергию. Маги "Чёрного Круга" оказываются ослаблены, и Винкс уничтожают их.
